Elromlott a hangulat, de még rekorder az amerikai november a tőzsdéken

A Dow Jones ipari átlag 31 pontos (0,1%-os) csökkenést produkált hétfőn, ezzel megszakadt a főbb átlagok négy hetes győzelmi szériája.

Az S&P 500 és a Nasdaq Composite is kisebb ingadozást mutatott napközben, zárásra 0,1%-ot esett, a Nasdaq pedig kevesebb mint 0,1%-ot erősödött.

A legutóbbi visszaesés ellenére a Wall Street négy egymást követő pozitív hetes győzelmi sorozatot hozott.

baha us 30 árfolyamának alakulása

Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A vállalati szférában a Foot Locker, az itthon is ismert cipő- és ruházati kiskereskedő 1%-os mínuszba került, miután a Citi leminősítette a részvényeket, és semlegesről eladásra változtatta az ajánlását.

Az Albemarle, az elektromos járművek akkumulátoraihoz elengedhetetlenül fontos lítiumszolgáltató kihívásokkal nézett szembe a piacon, mivel részvényei több mint 5%-ot estek, a Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) pedig több mint 2%-ot veszített emiatt. A csökkenés az Albemarle részényei így 2023-ban már 44%-ot veszítettek az értékükből. Az ehhez hozzájáruló tényezők közé tartozik az elektromos járművek iránti fogyasztói érdeklődés csökkenése és a készletszintek emelkedése.

Pozitívum, hogy a Teva Pharmaceuticals 3%-os emelkedésnek lehetett tanúja az amerikai tőzsdén jegyzett részvényeknél, miután a UBS-től felminősítést kapott, és semlegesről vételre módosította a svájci bank a besorolást. A UBS kiemelte a Teva erős márkaportfolióját és azt, hogy két nagyobb gyógyszerkutatásának klinikai vizsgálatai is pozitív eredménnyel zárulhatnak.

November utolsó kereskedési hetén a részvénypiacok vegyes teljesítményt mutatnak. A Dow Jones ipari átlag kisebb mínuszban van, 52 pontot, azaz mintegy 0,2%-ot veszített eddig. Eközben az S&P 500 küzd éppen csak a flatline alatt van, a Nasdaq Composite pedig szerény, közel 0,2%-os emelkedést ért el.

baha us 30 árfolyamának alakulása

Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A hónap végéhez közeledve a Dow figyelemre méltó, 6,9%-os emelkedést ért el november 1. óta, ami erőteljes teljesítményt jelez. Ezzel párhuzamosan a szélesebb értelemben vett S&P 500 8,7%-os nyereséggel zárhatja a hónapot, ami meghaladja az elmúlt hét évtizedben novemberben megfigyelt átlagos hozamot. Az idei teljesítményt a történelmi átlagokkal összehasonlítva a Stock Trader's Almanac jelentése szerint 1950 és 2021 között az egyes indexek novemberben átlagosan viszonylag szerény 1,7%-os pluszt hoztak csak.

A november hagyományosan erős hónapként emelkedik ki a részvénypiac számára, az Almanach adatai szerint történelmileg az S&P 500 esetében átlagosan a legjobb, a Dow esetében pedig a második legjobb hónap.

Négyhetes diadalmenet után az S&P 500 hétfőn enyhe csökkenésben áll, mivel a kereskedők a hálaadási szünetről visszatérve óvatosan kereskednek, több cég részvényei pedig erősebb mínuszban vannak.

Az S&P 500 0,1%-kal, a Dow Jones ipari átlaga 0,3%-kal, 97 ponttal csökkent, míg a Nasdaq Composite 0,2%-kal erősödött.

baha us 30 árfolyamának alakulása

Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A legutóbbi visszalépés ellenére a Wall Street a negyedik egymást követő pozitív hetét zárta a múlt héten, a részvények pedig a 10 éves kincstárjegy hozamának az október végi, rövid időre 5%-ot meghaladó szintről való visszaszorulását követően rallyztak. Figyelemre méltó, hogy az S&P 500 ebben a hónapban 8,6%-kal emelkedett, a Dow közel 7%-os, a Nasdaq pedig mintegy 11%-os ugrást könyvelhetett el.

A folyamatban lévő rali annak ellenére folytatódik, hogy egyes amerikai kiskereskedők aggodalmakat fogalmaztak meg a fogyasztói kiadások gyengülésével kapcsolatban. A fekete pénteki e-kereskedelmi költések azonban erőteljes, 7,5%-os növekedést mutattak az előző évhez képest. A Cyber Monday-n néhány e-kereskedelmi részvény nyereséget könyvelhetett el, az Amazon és a Shopify részvényei mintegy 1,3%-kal, illetve 5%-kal emelkedtek. Az összességében gyengébb költési adatok azt jelezhetik, hogy a Federal Reserve kamatemelései a pozitív e-kereskedelmi trendek ellenére kezdenek hatással lenni a szélesebb gazdaságra.

Iránykeresés látszik az amerikai tőzsdéken a nyitást követően, a Dow és a Nasdaq stagnál, míg az S&P 500 0,1 százalékot emelkedett. A Wall Street a negyedik egymást követő emelkedő héten van túl mindhárom vezető index tekintetében, részben a kötvényhozamok október óta látott esésének köszönhetően. A rali annak ellenére következett be, hogy egyes amerikai kiskereskedők figyelmeztettek a fogyasztói kiadások gyengülésére, ami arra utalhat, hogy a Fed kamatemelései kezdik éreztetni hatásukat a szélesebb gazdaságban.

A nemzetközi piacokon továbbra is esés látszik, amellyel összhangban a BUX is 0,5 százalékkal lejjebb került. A hazai részvényindex komponensei nagyrészt esnek, bár a Waberer's 5,5 százalékos pluszban van, miután a hétvégén közölte a társaság, hogy Debrecenben vesz teleket raktárkomplexum létrehozásához.

Emelkedik az arany árfolyama, jelenleg 0,6 százalékos pluszban van a jegyzés, ezzel már 10,5 százalékot erősödött a nemesfém árfolyama év eleje óta. A mai emelkedés új lokális csúcsot jelent, május óta nem járt ezeken a szinteken a jegyzés. Az arany árfolyamának emelkedését az elmúlt időszakban elsősorban a dollár gyengülése hajtotta felfelé.

Kis esés alakult ki az európai tőzsdéken a hétfő délelőtti kereskedésben. Az energiaipari részvények esése húzza főleg lefelé az indexeket, miután a Brent hordónkénti ára 80 dollár alá esett. A befektetők közben az OPEC+ e hét végén esedékes ülését várják, amelyen várhatóan döntés születik a kínálat további korlátozásáról.

Kis eséssel indult a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,2 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,1 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 0,1 százalék, míg a spanyol piac indexe stagnál.

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

• Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került lejjebb.
• Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,51 százalékot esett, a Hang Seng 0,64 százalékot esett, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
• Nagyrészt eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,11 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,32 százalékkal kerülhet feljebb.
• Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,29 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,4 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza még nem várunk semmilyen fontosabb makrogazdasági adatközlést, az Egyesült Államokból érkeznek lakáspiaci statisztikák. Erre most elsősorban a Fed kamatemelései miatt figyel a piac, az ingatlanszektorban jelenik meg ugyanis a monetáris politika hatása a legközvetlenebb módon.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

• A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 46,1 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 11,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
• A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 79,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,0 százalékos emelkedéssel.
• A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 10,1 százalékot emelkedett.

Címlapkép forrása: Shutterstock